导读

本文是刘能文主任在国家林业和草原局改革发展司举办的“重点林产品市场监测培训班”及木材节约发展中心年度总结大会授课的内容。文章分析了当前木材供应、消费变化情况、以及木制品产业发展状况，对木材与木制品行业发展趋势进行了展望。

个人简介

刘能文，正高级工程师，现任木材节约发展中心、国家木材与木制品性能质量监督检验中心主任，中国木材保护工业协会名誉会长，中国木材与木制品流通协会会长，长期从事木材工业技术、经济管理及木材节约代用工作。组织起草了《木材保护管理规范》、《防腐木材生产规范》、《防腐木材》等30多项国家标准及多项行业标准，在省部级报刊发表专业文章70多篇，主编了《木材干燥实践技术手册》、《中国木材与木制品流通行业年鉴》，主持了“中国木材流通问题研究”、“中国木材节约代用研究”、“中国木材节约代用发展战略研究与木材保护示范工程”、“中国木材保护标准体系研究”、“国家发改委关于加快推进木材节约代用工作意见”等课题，其中多项课题获中国物流与采购联合会科技进步一等奖。

木材供应及变化

1.1 我国是全球最大的木材与木制品消费国，2018年我国消费木材5.7亿立方米（原木材积），其中一半以上为进口木材。进口材、木质纤维板和刨花板、国产商品木材、农民自用和烧材是我国木材总供给重要组成部分，2018年分别占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我国木材市场消费结构主要由建筑业用材、造纸业用材、出口、家具用材、煤炭等其他部门用材、农民自用和烧材组成，分别占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2 2008年—2018年，我国商品木材贸易量由1.2亿立方米增加到2亿立方米，其中国产商品木材供应量由8108万立方米增加到8811万立方米，年平均增长0.76%；进口商品木材供应量由3959万立方米增加到11196万立方米，年平均增长9.91%；2014年我国进口木材首次超过国产木材，进口木材供应持续增长，国产木材供应保持稳定。

1.3 2019年1月—10月，我国木材进口总量同比小幅增长，进口量（原木材积）为9429.27万立方米，同比增加0.15%。其中原木进口4946.42万立方米，同比减少1.58%；锯材进口3156.93万立方米（原木材积计4482.84万立方米），同比增加2.13%。1—10月，针叶材与阔叶材进口比重为3：1，其中针叶材进口持续增长，阔叶材进口明显下降。进口针叶材7003.84万立方米，同比增长9.32%，进口额同比下降1.06%，进口均价下降近10%。阔叶木进口2425.44万立方米，同比减少19.39%，进口额同比下降28.57%，进口均价下降11.39%。

1.3.1 我国木材进口前十大来源国占木材进口总量的80.75%，依次分别为：俄罗斯联邦、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚、泰国、德国、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、捷克。其中，俄罗斯木材占我国木材进口总量的30.58%。2019年受欧洲风暴材与虫害材入市的影响，1-10月来源于捷克和德国的木材出现爆发式增长，也冲击了其他国木材贸易。预计，欧洲风暴材和虫害材在未来1-2年内仍将影响国际木材贸易格局。

1.3.2 1-10月，我国进口针叶原木3641.99万立方米，同比增长5.45%，进口额同比下降2.89%；进口阔叶原木同比减少17.06%，进口额同比下降27.14%。原木进口量有所回落，针叶原木进口增幅收窄，阔叶原木下降明显。我国原木进口前十大来源国占原木进口总量的84.12 %，依次分别为：新西兰、俄罗斯联邦、澳大利亚、美国、德国、巴布亚新几内亚、加拿大、所罗门群岛、捷克、乌拉圭。其中，新西兰原木占我国原木进口总量近30%。

1.3.3 1-10月，我国进口针叶锯材2367.5万立方米，同比增长13.8%，进口额同比增长1.04%；进口阔叶锯材789.44万立方米，同比下降21.9%，进口额同比下降30.05%。我国锯材进口前十大来源国占锯材进口总量的89.49 %，依次分别为：俄罗斯联邦、加拿大、泰国、美国、芬兰、德国、乌克兰、瑞典、智利、加蓬。其中，俄罗斯锯材占我国锯材进口总量的50%。德国、乌克兰锯材贸易出现翻倍增长。受国内橡胶木市场需求疲软的影响，1-10月从泰国进口锯材下降较为明显。今年针叶材进口保持增长的主要原因是，国内基建投资稳步增长。而阔叶材进口增速下降明显，主要是受房地产市场低迷、家具类市场需求不足的影响。

木制品行业发展现状

2.1 2018年我国木制品行业产值约2.2万亿元，其中人造板和木家具规模最大。其余依次为：竹材加工、红木、木门、地板等。

2018年人造板产量略有增加，达到29909万立方米，同比增长1.4%，其中胶合板、纤维板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。从人造板产品占比结构来看，胶合板产品占比偏大，结构不合理，未来刨花板、纤维板比重将扩大。

2018年，其他木制品由中高速发展进入高质量发展趋势明显，其中木家具产值稳步增长，木家具企业超8万家，从业人员约有500多万，木家具产值同比增长6.31%。木门产值达1470亿元，小幅增长。木地板产量下降但产值略有增长，其中木竹地板产量为7.89亿平方米，产值达1106.6亿人民币。

2.2当前木材与木制品行业发生的主要变化

2.2.1 随着供给侧结构性改革的推进和安全、环保等政策的实施，木制品小微生产企业关停增加，市场资源进一步向大企业、大品牌集中；

2.2.2 中西部发展战略推动木业从沿海地区向中西部地区转移；

2.2.3 中欧班列为俄罗斯及欧洲木材进入我国内陆省市（尤其是西部地区）提供了便利；

2.2.4 我国与亚洲、中南美洲等新兴市场的木制品贸易增长加快。

2.2.5 优质板材等木制品进口需求增加。

木材与木制品行业发展趋势

3.1 随我国经济保持稳定增长，木材与木制品行业发展前景继续看好

2019年12月10-12日，中央经济工作会议指出：我国经济稳中向好，长期向好的基本趋势没有改变。2018年我国人均木材消费量0.33立方米，2017年世界人均原木消费量为0.52立方米，我国木业还有很大的发展潜力。

3.2 进口木材的需求将进一步增长、进口结构持续优化

天然林商业性采伐的全面停止将持续推动我国进口木材数量的增长。同时，受出口国原木政策、国内劳动力成本等因素影响，锯材进口比重将增加。随着人民生活水平的提高，尤其是近4亿中产消费者对绿色、环保、优质的追捧，进口木制品增长率还保持较高水平。2018年，我国进口木制品27.63亿美元，同比增长2.45%，其中木家具（含木坐具）进口12.56亿美元，同比增长6.08%；人造板进口7.32亿美元，同比增长7.02%。

3.3 产业集中度进一步提升，市场资源向大品牌、大企业集中

受消费观念、环保、安监、生产成本等多重因素叠加的影响，市场竞争力较弱的企业正在被淘汰，生产企业数量和品牌保有数量将下降，市场份额逐渐向有实力、有品牌的大型企业集中，品牌企业加速全国布局，推动木制品行业集中度的提升。

3.4 消费升级，流通渠道发生深刻变化。

互联网的发展使行业更加信息化，产品的质量、价格更加透明，线上线下融合的“新零售”以及产需直接对接等模式发展迅猛。

国家木材与木制品性能质量监督检验中心简介

我中心是由国家投资建设，面向商贸流通领域的第三方权威检测机构，接受政府部门、社团组织、企事业单位及个人的委托检测。

木材节约发展中心实验室已获得国家认监委的授权（编号：（2017）国认监认字（724）号），即CAL徽标；并颁发了《检验检测机构资质认定证书》（编号：170002274007），即CMA标志；通过中国合格评定国家认可委员会认可（注册号：CNAS L4521），即CNAS标识。国检中心通过农业部农药药效试验单位资质认证并经授权为中国木材与木制品流通协会、中国木材保护工业协会和中国菱镁行业协会、美国Osmose公司中国区唯一指定定点检测机构。

业务范围：主要从事木材与木制品（木门、木地板）、名贵木材树种鉴定、人造板及其制品、木材保护类产品（防腐木材、炭化木、木塑复合材料、改性木材等）、菱镁产品等质量监督检验、技术培训等，其中，树种鉴定、防腐木、木门、木地板及人造板是国检中心的优势业务，年检测能力6000次。

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