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【聚焦】巴德士再投资建设年产30万吨涂料项目,逆势下扩张传递出怎样的信号?

2020/08/06来源:涂界浏览:116034

尽管疫情尚未完全结束,但是市场的复苏已经加快了脚步,在涂料行业,近段时间以来,多家知名涂料企业依然选择了逆势而上,加大了产能扩张力度,其中就包括中国涂料龙头企业巴德士。

涂界记者8月4日获悉,由山东巴德士化工有限公司计划投资建设的“年产30万吨环境友好型涂料项目”已通过章丘市工业和信息化局审批。目前暂未披露该项目具体涵盖的产品系列,但从产能规模设计及公司发展现状来看,该项目预计包括了建筑涂料产品等。

据悉,这已是巴德士集团今年以来的第三笔项目投资,累计新增产能达到55万吨。此前,广东花王涂料有限公司计划投资3亿元,建设年产15万吨水性涂料生产线及仓库5万平方米,预计2021年投产;中山巴德士科技材料有限公司拟投资2.5亿元扩建年产10万吨水性涂料生产线项目,预计2021年12月1日建成投产。

资料显示,山东巴德士化工有限公司成立于2011年,位于济南市章丘区刁镇化工产业园,主要从事涂料的研发、生产和销售,产品涵盖了建筑涂料、木器涂料等,目前年产水性乳胶漆1.75万吨、PU家具漆5万吨、涂料包装罐1687.5万个。

受宏观经济下行压力加大、房地产市场增速放缓等不利因素影响,再叠加新冠肺炎疫情的影响,涂料市场需求增幅放缓,众多涂料企业今年上半年的收入遭遇下降。尽管市场前景黯淡,巴德士仍选择继续逆势扩产,这背后传递出了怎样的信号?巴德士产能扩充的底气何来?

逆势扩产的重要考量因素是什么?

涂界观察员李明月分析认为,在竞争严酷的市场中,不进则退。在这轮熊市中,可以输掉利润,但不能丢掉竞争力和市场份额。这可能是包括巴德士在内的知名企业纷纷逆势扩张的共同心态。此外,出于对未来涂料市场的长期看好,以及城市更新、老旧小区改造、存量住房改造提升的持续需求等,都成巴德士逆势扩产的重要考量因素。同时,这也是巴德士逆势扩产所传递的信号。

中国城镇化率仍有提升空间,城市圈建设带来增量需求。我国建筑涂料需求目前主要来自于新房市场,横向对比来看我国城镇化率有较大提升空间,新房市场将仍会保持增长势头,对建筑涂料的需求在5-10年内将会保持稳定。此外,近年来,随着城市更新和存量住房改造提升进程的不断推进,巨大的存量房需求将会直接拉动建筑涂料的需求。

城镇老旧小区改造已被国家纳入补短板工程,全国各级地方政府正在加速推进城镇老旧小区改造。根据国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》要求,2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户。有机构预测,按2020年3.9万个老旧小区改造目标折算,数量占比约23%,对应基础类改造对防水材料、涂料的市场需求分别约57亿元、130亿元。

根据住建部此前摸底数据显示,全国待改造城镇老旧小区约17万个,涉及居民上亿人,建筑面积约40亿平方米。若按照外墙面积占建筑面积0.62计算,有24.8亿平米外墙,对应约市场空间约387亿元,若按照5年改造期限,每年将带来77亿元市场空间。李明月分析表示,城镇老旧小区改造加速推进,带动存量市场翻新需求,巴德士有望从老旧小区改造中受益。

涂界记者注意到,巴德士此前已成功中标海南琼中县营根洋片区旧改项目,该项目包括A、B区9-15层住宅及沿街二层商业,C区沿街二层商铺及区内多层多元化商住体验区,其总建筑面积达19万㎡。此外,巴德士工程漆此前还成功中标新疆石河子城市旧改项目,该工程项目为一期外立面改造翻新,总涂装施工面积高达100万㎡。

政策不断推动下,精装修已成大趋势。毛坯房限价政策以及2020年精装修比例达到30%的硬性要求,使得精准修成为大的趋势。2019年精装渗透率已达为32.8%相对2016年已提升20.8%。同时相比北美、日本,我国精装修渗透率还处于较低位置,具有大量的增长空间。精装修趋势下,对于以巴德士为代表的B端企业而言,工程业务必然成为其主要的业绩增长点。

涂料行业头部集中度较低,其CR10不到16%。随着工程业务成为主要业务增长点,行业头部企业具有其在品牌建设、产销布局、工程业务拓展以及资金、规模化生产带来的成本上的相对优势,而小品牌受资金、资源等因素,长期将被迫退出竞争,行业集中度将会进一步提高,包括巴德士等在内的头部企业将会受益于行业集中带来的红利。

“此次产能扩张也传递出一个信号,那就是巴德士工程业务发展势头向好,预计也将会重点加码工程业务。涂界观察员李明月分析表示,“近年来,巴德士工程业务占比大幅提升,充分受益于地产集中度提升和精装房市场扩容,预计未来几年能持续保持快速增长。凭借产品力、渠道力、品牌力、服务力等综合优势,巴德士有望迈入全新发展阶段。

巴德士自建立以来积极扩张产能,目前已建成了广东中山、广东江门、上海金山、山东济南、四川成都、江西赣州建有六个大型涂料生产基地(共7大工厂)。得益于综合实力优势,巴德士连续多年来呈现出快速发展态势。特别是工程业务增长势头强劲,产能已出现了明显不足。

同时为了进一步满足公司未来业务发展需求,巴德士计划投资扩充年产55万吨的涂料产能。公司全国产能基地的布局,为公司带来了规模化成本优势,同时能够有效的缓解公司订单生产压力,降低物流成本,保证交货品质,有利于提升公司信誉口碑。

李明月表示,在地产龙头集中度提升、精装修市场快速扩容背景下,涂料行业进入集中度提升的全新阶段。涂料行业龙头在资金实力、落地服务能力、产能布局等方面远超中小企业,将在这轮行业变化中明显获益。

巴德士是业内龙头企业,并且是大力拓展工程业务的企业,目前已与恒大、融创、富力、金科、荣盛等数十家国内主流地产商进行了战略合作,并连续六年蝉联中国房地产开发企业500强首选供应商品牌(涂料类)。随着公司进一步加强与龙头房企的合作,未来几年在竞争者有限的工程市场有望迎来快速且确定性强的增长。

持续扩张的底气何来?

当前,疫情虽已好转但仍在持续,涂料市场需求仍然低迷。面对国内涂料产销量双降的不利因素,偏有涂料企业敢于逆势而行,不断投资扩充产能。巴德士就是这样“他强由他强,明月照大江”的个中典型。什么原因让巴德士如此豪气十足,在行业整体低迷时能够逆风而行?

在经过20余年的发展之后,巴德士业务已涉及了建筑涂料、木器涂料、水性工业涂料、艺术涂料、辅材辅料等,旗下拥有7大生产基地,成为国内综合型的现代涂料企业。目前,公司建筑涂料和木器涂料产销量连续多年稳居全国行业前列。

经过在技术创新、产品质量、渠道网络、品牌营销和管理服务等诸多方面的长期积累,巴德士品牌影响力持续提升,行业及市场领先地位也得以继续巩固,在技术、品牌及渠道等方面已形成了优势,这为持续发展奠定了坚实基础。

根据《涂界》“2020全球涂料企业100强排行榜”显示,巴德士以2.937亿美元位居第44位,排名较往年大幅上升了11位;在“2020亚太涂料企业50强排行榜”中,巴德士以3.539亿美元销售收入位列第17位,这也是巴德士首次跻身亚太20强;在“2020中国涂料企业100强排行榜”中,巴德士以24.687亿元销售收入位居第12位,这也是巴德士首次跻身全国十五强。

世界品牌实验室去年公布的2019年中国500最具价值品牌排行榜显示,巴德士以205.37亿的品牌价值荣登榜单第285位。据悉,巴德士已连续五年上榜,且品牌价值和排名每年均有上升,从2015年的89.87亿元增长至2019年的205.37亿元,五年来品牌价值增长了128.52%。

巴德士还多次跻身中国建筑涂料品牌Top25、中国工程涂料品牌Top25、中国装饰漆零售品牌Top25、中国家具漆品牌Top25等系列细分市场榜单,以及多次跻身中国建材企业500强榜单及中国民营建材企业100强榜单。

在多个核心权威榜单以及各细分领域榜单中,巴德士排名均位居前列,这凸显了其在行业的强大综合实力。涂界观察员李明月分析表示,当下,涂料已进入到“品牌”竞争和“规模”竞争的时代,产业发展呈现出向优势品牌、优势企业集中的趋势。巴德士的三次投资正是扩大规模和提升品牌竞争的举动,将进一步提升市场竞争力和扩大市场占有率,推动公司既定战略目标落地。

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