00 腾讯出手

了这两年，阿里巴巴在家居行业疯狂扫货：54亿买居然之家、43亿买红星美凯龙、5亿买三维家。

太划算了！扫货花的钱，其实都算不上投资，而是精准的广告投入，还是产出比极高的那种。

我一直好奇，对于家居行业，腾讯为何如此佛系：坐视居然之家、红星美凯龙、三维家等被阿里巴巴以一个盒饭钱收入囊中。

直到近期的一系列事件：被窝家装高调亮相、碧桂园买蒙娜丽莎惠达卫浴帝欧卫浴、恒大与腾讯推出家具品牌“初星”。这些线索连在一起，串出了腾讯对家居业的野心。

它们有一个共同的载体：贝壳找房。

01 豪华天团 疯狂试探

贝壳找房，是个非常恐怖的存在。

豪华天团

看下他的投资方：腾讯投资、高瓴资本、碧桂园创投、华兴资本、红杉资本、腾讯控股、软银愿景基金。

在疫情期间，贝壳找房还拿到了24亿美元的投资。

有趣的是软银愿景基金，这是孙正义的，就是阿里巴巴的大股东，他一边投资贝壳找房，一边又要卖掉手头阿里巴巴的股份，据说要套现1000亿，

而马云也将退出软银的董事会。

着实有意思，

这还只是贝壳找房的一部分直接投资者。

交织

贝壳找房的创始人是左晖，他还有个体系叫链家。

几年前，链家跟万科成立了一个装修公司叫万链，万链后来又跟家装第一股东易日盛搞在了一起，再后来链家又自己搞了个装修体系叫南鱼。

而腾讯除了投资贝壳找房外，在家居方面还跟恒大一起搞了个恒腾网络。

这关系错综复杂的堪比皇帝的后宫。

简言之，腾讯、碧桂园是贝壳找房的股东，万科是贝壳找房的近亲资源，中国地产三甲万科、恒大、碧桂园，都是贝壳找房的直系资源，

干爹孙正义要卖掉手头的阿里巴巴股份，却愿意给贝壳找房投资，可见对贝壳找房的重视。贝壳找房搞了个装修体系叫被窝家装。

被窝不是终局

被窝家装，可以说是含着嵌满了八星八箭的塔菲石做勺柄，反物质做勺体的至尊汤匙出生，连擦屁股纸，用的都是熔喷布。

它承载了腾讯对家居的野心。

他目前是什么形态，不重要，

可以肯定的是他会不停的迭代，最终找到适合自己的平台化运营模式。

家居行业5万亿规模，腾讯为啥从这个角度切入呢？

02 风云突变

腾讯布局家居行业，是为了产业互联网。

天时

家居行业5万亿规模，互联网时代没有改变它，

产业互联网的战争已经开打，家居业是重要阵地，腾讯自然不会旁观。

而传统的卖场式微，除了地产价值，其他方面都是在做资源的存量管理挖掘，价值不大。

家居行业最大的增量是老旧小区、二手房。

现在旧改的天时到了，刚刚过去的会议，住建部提出了旧改的具体指标：

2020年，改造3.9万个老旧小区。

这是大红利，而切入旧改，最短的路径就是二手房中介体系，这个时候贝壳找房的巨大优势就凸显出来了。

所以，旧改，是腾讯入局家居的天时。

地利

贝壳找房体系的的几十万家店面，前期可以是旧改的前哨站，后期可以变阵为前置仓、服务站。

社区500米，蕴藏了万亿的生意，

这是贝壳找房、被窝家装位置上的地利，

跟贝壳系的据点比起来，居然之家、红星美凯龙，就显得没那么重要了。

红星美凯龙，近期也开始入局自建二手房中介，可见一斑。

同时，贝壳找房旗下的如视，储备了旧房户型的全方位数据库，布局了VR领域，而VR这些技术往上面说考验的还是图像处理、AI设计等云计算能力，这恰恰是腾讯云擅长的。

这是技术储备及接口上的地利。

跟如视比起来，酷家乐、三维家就显得没那么重要了。

人和

贝壳系还有数百万房产销售精英，这个队伍就更厉害，战斗力是吊打家居行业的。

有了这些天时、地利、人和，腾讯做家居，可以对老旧小区、二手房体系的流量，形成绝对的统治力。

但目前，我感觉还缺一环：承接流量转化的场景地。

你不可能放到二手房中介门面去转化，又不太愿意放到阿里系的居然之家、红星美凯龙去转化。

所以，我认为，腾讯对家居的布局，还缺一个场景，她的模样应该是这样的：

市中心、覆盖周边3-5公里、3000-5000㎡。

到这里，我开始理解，为什么腾讯对居然之家、红星美凯龙、三维家，那么佛系，极大的可能是腾讯压根没看上他们。

03 腾讯的野心

腾讯是平台公司，入局产业互联网，打法也依然会是平台型打法。

产业互联网分类的话有：交易平台、增信融资平台、智能制造平台、物流交付平台、服务业重构平台。

支付

房地产、家居，是国内排名前二的大宗消费项目，交易能从腾讯走，这对腾讯的支付体系、增信融资体系，是巨大的补给。

前端对业主的消费贷、后端对商家的小微贷、加上商家的流水，

这搁谁，看着都流口水。

数据

数据是产业互联网时代的石油。

围绕房产、家居的房屋数据、物流交付数据、服务重构数据，是高品油的产区，

谁开采到，谁躺着发财。

智能制造

产业互联的5种平台类型，通过贝壳系的房产、家居，腾讯已经布局了4个。

还缺一个智能制造平台。

腾讯极有可能会投资一家智能制造型企业，去攫取数据。

当前家具行业，装配式内装、定制家具代表先进生产力，这其中装配式内装过于初期，定制家具相对成熟。

定制家具企业中，能满足腾讯需求，又最接近腾讯气质的，我觉得是索菲亚。

双方擦出点火花儿，那可就太好玩了。

04 站队

现在几乎所有行业的头部企业，最终都会面临一个选择：

站队阿里，还是腾讯？

腾讯阿里之争，是两种企业性格与组织模式的竞赛，

更是粤港澳大湾区与长三角城市群的角力。

居然之家、红星美凯龙、三维家等过早的选择站队阿里巴巴，

是好事儿吗？